Salesforce comptabilité

Comment faire la comptabilité à partir de Salesforce

Fatigué de voir des données financières inexactes ? De perdre du temps à effectuer plusieurs saisies dans différents systèmes ? Souhaitez-vous que vos systèmes comptables puissent interagir avec votre CRM ? Si vous avez déjà tous vos enregistrements de ventes et clients dans Salesforce CRM, ne souhaiteriez-vous pas que vos enregistrements comptables soient sur la même plateforme ?

Votre entreprise utilise-t-elle toujours des feuilles de calcul pour la comptabilité ?

FinancialForce Accounting est un système financier complet qui repose sur Salesforce CRM. En intégrant vos systèmes comptables dans Salesforce, beaucoup de vos tâches sont automatisées et plus faciles. Les deux applications forment une solution complète allant de la CRM à la comptabilité dans l’environnement Salesforce, avec efficacité et évolutivité.

  • Gagnez du temps et réduisez les erreurs en éliminant la saisie de données en double dans les services des finances et des ventes.
  • Créez des factures à partir d’opportunités Salesforce en un seul clic
  • Définissez les conditions de crédit à la fois à l’échelle mondiale et pour chaque compte client
  • Calculez automatiquement les paiements des factures en fonction des références et des montants des documents.

Logiciel Salesforce Accounting - Regardez la démonstration

Comment faire la comptabilité à partir de Salesforce

Rationalisez, simplifiez et automatisez vos opérations financières sur la plateforme Salesforce. Notre logiciel de gestion financière FinancialForce vous offre un grand livre comptable flexible, des processus de facturation automatisés et une veille brillante, le tout au même emplacement.

Plus performants ensemble : FinancialForce Accounting et Salesforce

Comme FinancialForce Accounts partage le même objet de compte que Salesforce CRM, votre processus de conversion d’un devis est efficace, précis et optimise les flux de trésorerie. Les factures sont créées avec précision dès la première fois et affichées en temps réel, ce qui vous permet d’avoir une visibilité complète de la situation de vos clients en un seul endroit.

Une intégration de Salesforce Accounting devrait être facile, et nous sommes là pour vous aider. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une intégration tierce coûteuse ou à un support informatique. Grâce à notre intégration transparente, il vous suffit de cliquer et de vous connecter. Apprenez-en plus sur la comptabilité sur Salesforce dès aujourd’hui en téléchargeant notre fiche technique.

Avez-vous besoin du logiciel Salesforce Accounting ?
Fiche technique de FinancialForce Accounting

Salesforce pour la comptabilité

Fiche client principale

Imaginez que tout le monde - équipes ventes, finances, prestation de services, assistance et autres - saisisse et ait accès en temps réel à toutes les informations clients qui comptent le plus. Chaque conversation, chaque transaction, chaque demande et chaque interaction client documentée peuvent être accessibles en un seul endroit. Au lieu d’attendre des jours, voire des semaines, pour que les équipes soient synchronisées, tout le monde, des vendeurs aux comptables, peut faire son travail en ayant la même vue sur les données critiques des clients. Des entreprises comme le géant des médias numériques FCR media considèrent que ces vues à 360° « changent la donne ».

Service clients supérieur

Avec un seul enregistrement, vous voyez tout ce qui se passe tout au long du parcours client en temps réel. Le personnel en contact avec la clientèle peut répondre à toutes les questions et fournir une assistance immédiate de haute qualité. Dans le même temps, les responsables financiers disposent d’une mine de données qui leur permettent de développer une vision stratégique sur des sujets tels que les ajustements de prix, les modifications de contrats, le suivi de la prestation de services, et bien d’autres encore, qui conduisent tous à un service clients exceptionnel.

Efficacité et précision inégalées

Avec une fiche client principale, vous pouvez générer une facture directement à partir d’une opportunité de vente. Vous n’avez qu’à gérer un seul ensemble de données client, donc le reporting est facile et précis. Et avec un seul système d’enregistrement, vous simplifierez également les processus de conformité et la production de pistes d’audit. En utilisant une fiche client principale de cette manière, les organisations comme Methods ont constaté une réduction de 40 % des coûts de back-office.

Anticiper les besoins du client

Plus vous en savez sur vos clients, mieux vous pouvez anticiper ce qu’ils attendront de vous. Cela permet non seulement à votre entreprise d’économiser du temps, de l’argent et des ressources, mais c’est également un excellent moyen de développer de nouveaux produits et services pour mieux servir vos clients.

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