Comment avoir une bonne
gestion financière

Logiciel de gestion financière sur Salesforce

Le monde a tellement changé et si rapidement. Les plateformes cloud, les technologies mobiles, les changements réglementaires, les changements économiques et politiques, l’essor de l’économie du « tout en tant que service » (Anything as a Service, XaaS), la consumérisation de l’informatique - toutes ces tendances ont complètement transformé le rôle du directeur financier et des opérations financières. Le directeur financier d’antan, strictement guidé par la conformité et les opérations financières, est en train de disparaître rapidement.

Aujourd’hui, les directeurs financiers et les professionnels de la finance les plus performants d’aujourd’hui pensent au-delà des tâches quotidiennes (bien qu’elles restent importantes), en allant plus loin pour étendre l’empreinte de leur entreprise et tirer parti de la révolution XaaS. Vous devez toujours clôturer les comptes, mais vous devez également aider votre organisation à découvrir et à exploiter de nouvelles innovations de produits et de nouvelles sources de revenus, en ouvrant la voie à la satisfaction des clients et au renouvellement des activités. Nous vous présentons ci-dessous quelques idées et meilleures pratiques en matière de gestion financière pour vous aider dans cette démarche.

meilleures pratiques en matière de gestion financière

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Comment faire la comptabilité à partir de Salesforce

Rationalisez, simplifiez et automatisez vos opérations financières sur la plateforme Salesforce. Notre logiciel de gestion financière FinancialForce vous offre un grand livre comptable flexible, des processus de facturation automatisés et une veille brillante, le tout au même emplacement.

Gestion financière FinancialForce
Connectez votre ERP à votre CRM

Les solutions de gestion financière de FinancialForce unifient votre front et back office et placent le cœur de vos fonctions de gestion financière, y compris le grand livre comptable, la comptabilisation des revenus, les immobilisations, la facturation, les comptes fournisseurs et les comptes clients, le tout sur la plateforme Salesforce. La gestion financière FinancialForce automatise l’ensemble de votre processus de l’opportunité à l’encaissement, vous aide à gérer vos revenus avec précision et vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour adopter de nouveaux modèles économiques et prospérer dans la nouvelle économie des services. De plus, sa mise en œuvre est facile, son apprentissage simple, et sa maintenance sans problème.

Transformez ces meilleures pratiques en matière de gestion financière en réalité avec FinancialForce.

1. Allez au-delà du produit ou service unique

Si vous êtes le directeur financier d’une entreprise de produits sans services, il s’agit d’une opportunité à saisir pour développer votre activité et créer des revenus récurrents. Dans l’économie XaaS, les voies de la croissance sont illimitées. Les directeurs financiers les plus performants maîtrisent l’art de développer de nouveaux flux de revenus, en recherchant constamment des moyens de transformer les produits en services et les services en produits, ou en reconditionnant les produits et services existants de manière créative. Imaginez que vous vendiez un wok avec un abonnement mensuel à la livraison de produits biologiques et à des cours de cuisine, ou que vous transformiez vos propres tableaux de bord internes d’évaluation des activités en quelque chose que vous pourriez vendre à vos clients. C’est l’occasion d’apporter encore plus de valeur aux clients et de transformer ce qui n’était qu’une simple transaction en une relation permanente.

2. Concentrez-vous sur l’expérience client

Le passage de l’économie aux services et aux renouvellements d’abonnement signifie que chaque entreprise doit se concentrer sur l’expérience client. À son tour, chaque directeur financier doit s’engager davantage dans la satisfaction et la fidélisation des clients. Il suffit peut-être d’une seule expérience désagréable pour que vos clients se tournent vers la concurrence. Pour prendre au sérieux l’expérience client en tant que directeur financier, vous devez être plus proche de chaque fonction après-vente de l’accueil des clients à la prestation de services en passant par l’assistance et la réussite client. En outre, vous devez avoir une vue complète du « compte dans son ensemble », avec des niveaux élevés de compréhension du comportement du client, de la qualité du service et de la qualité du produit, afin de pouvoir prendre les décisions les plus judicieuses pour répondre à ses besoins.

3. Obtenez des informations prédictives sur les données client

Le coût d’acquisition d’un nouveau client est généralement cinq fois plus élevé que le coût de conservation des clients existants. Et une simple augmentation de 5 % des dépenses de fidélisation des clients peut augmenter la rentabilité d’une entreprise jusqu’à 95 %. Pour réussir, les responsables financiers d’aujourd’hui doivent se concentrer sur les indicateurs clés de la réussite client : le délai de rentabilité, les taux d’adoption des produits, le statut des projets, les taux d’utilisation et les schémas d’appels de service peuvent tous aider à prédire les taux futurs de renouvellement, de désabonnement et d’expansion. En outre, vous devez connaître la valeur à vie de vos clients (Customer’s Lifetime Value, CLV) et les Coûts d’acquisition correspondants (CAC) afin de pouvoir procéder à des ajustements commerciaux immédiats si nécessaire.

4. Harmonisez la facturation pour améliorer la fidélisation des clients

La crédibilité de votre entreprise, qui a mis tant de temps à se construire pendant le cycle de marketing et de vente, peut disparaître à la seconde où une erreur de facturation se produit. La saisie manuelle, la rigidité et les retards de paiement peuvent transformer les gains des clients en pertes amères. Pour éviter les divergences ou les étapes fastidieuses qui n’ont pas de sens pour vos clients, assurez-vous que vous disposez de systèmes et de processus de facturation flexibles qui prennent en charge vos différentes sources de revenus. Offrez une expérience de facturation transparente, depuis la conclusion d’une opportunité jusqu’à la facturation, le paiement, le renouvellement et la comptabilisation des revenus.

5. Concentrez-vous sur les produits les plus performants

Les directeurs financiers doivent savoir à la fois ce qui se vend et ce qui génère la marge la plus élevée, et pourquoi les clients se tournent vers vos biens et services. Vous devriez pouvoir défendre et capitaliser vos plus grands succès, mais aussi les disséquer pour que leurs réussites puissent être reproduites dans toute l’entreprise. Si vous voyez vos clients basés aux États-Unis se développer à l’échelle mondiale, il est peut-être temps de localiser votre logiciel. Si vous constatez que plusieurs clients n’exploitent pas un module de votre logiciel le plus vendu, commencez à vendre des formations pour stimuler l’engagement ou décidez rapidement que ce module n’est pas adapté au marché afin de déployer des ressources ailleurs.

6. Créer la fiche client principale

Comment obtenir une vue d’ensemble du compte afin d’améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients ? Une organisation véritablement centrée sur le client connectera toutes les fonctions et données de back-office (ERP) au front office (CRM) pour produire une fiche client principale. Avec un seul dossier, vous bénéficiez d’une expérience unique et transparente, de l’acquisition de clients, des devis et des contrats aux opérations financières internes et à l’exécution des commandes. Chaque conversation, chaque transaction, chaque devis, chaque demande et chaque interaction client documentée seront accessibles en un seul endroit. Cela permet non seulement au personnel en contact avec la clientèle de fournir une assistance immédiate et de qualité, mais aussi aux responsables financiers de disposer d’une mine de données leur permettant de développer une vision stratégique des ajustements de prix, des modifications de contrats et du suivi de la prestation de services.

7. Transformez la conformité en opportunité

De l’ASC 606 à l’IFRS 15, en passant par la loi Sarbanes-Oxley, PCI et FSA, les réglementations ne font que croître en nombre et en complexité. Certains services financiers ont aggravé la situation en utilisant des systèmes qui font des audits et du processus de rapprochement un cauchemar manuel et chronophage. Avec la bonne solution de comptabilisation des revenus en place, vous pouvez rassembler les données pour plusieurs modèles de revenus (par exemple, basé sur le produit, basé sur l’utilisation, abonnement, groupé) en un seul endroit pour produire des pistes d’audit claires, et automatiser les calculs. En retour, cette automatisation vous libère du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur une valeur commerciale proactive plutôt que de passer votre temps à éviter les problèmes.

8. Utilisez la bonne pile technologique

Le directeur financier moderne, tant pour les entreprises numériques que pour les entreprises axées sur les services, a besoin de systèmes modernes de front et back office qui unifient les données et peuvent gérer n’importe quel modèle de facturation. En connectant ERP et CRM, vous pouvez créer une base de données client unique et commencer à automatiser la facturation, le gestion des revenus et d’autres processus financiers essentiels. C’est la manière la plus puissante d’exécuter de manière rentable et prévisible, en gagnant des clients à vie.

L’ensemble de votre service travaillera sur la même plateforme et verra la même « source unique de vérité » que le reste de l’entreprise. Au lieu de devoir « intégrer » des systèmes disparates et d’attendre des jours, voire des semaines, pour que les équipes soient sur la même longueur d’onde, tout le monde, des vendeurs aux comptables, peut faire son travail en ayant la même vue sur les données clients essentielles.

Il ne s’agit pas seulement d’un système financier ou d’une solution pour aider un service. « Il s’agit vraiment plus de considérer notre entreprise dans son ensemble et de veiller à ce que nous contribuions à améliorer la collaboration et à agir assez rapidement sur le marché actuel. »


ida pai Directeur financier, DeepRoot