Bringen Sie Ihr CRM und Ihre Buchhaltung zusammen

So führen Sie die Buchhaltung von Salesforce aus

Sind Sie es leid, ungenaue Finanzdaten zu sehen? Verschwenden Sie Zeit mit der Eingabe mehrerer Einträge in verschiedene Systeme? Würden Sie sich wünschen, dass Ihre Buchhaltungssysteme mit Ihrem CRM interagieren könnten? Wenn Sie bereits alle Ihre Vertriebs- und Kundendaten in Salesforce CRM haben, möchten Sie dann nicht auch Ihre Buchhaltungsdaten auf derselben Plattform haben?

Verwendet Ihr Unternehmen immer noch Tabellenkalkulationen für die Buchhaltung?

FinancialForce Accounting ist ein umfassendes Finanzsystem, das auf Salesforce CRM integriert ist. Durch die Integration Ihrer Buchhaltungssysteme in Salesforce werden viele Ihrer Aufgaben automatisiert und einfacher zu handhaben. Die beiden Anwendungen bilden eine komplette CRM- bis Buchhaltungslösung in der Salesforce-Umgebung mit Effizienz und Skalierbarkeit.

  • Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie die doppelte Dateneingabe in den Finanz- und Vertriebsabteilungen vermeiden.
  • Rechnungen aus Salesforce-Chancen mit nur einem Klick erstellen
  • Legen Sie Kreditbedingungen sowohl global als auch für jedes Kundenkonto fest.
  • Berechnen Sie automatisch Zahlungen für Rechnungen auf der Grundlage von Dokumentenreferenzen und Beträgen.

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Buchhaltung aus Salesforce heraus erledigen

Optimieren, vereinfachen und automatisieren Sie Ihre Finanzvorgänge auf der Salesforce-Plattform. FinancialForce Financial Management bietet Ihnen ein flexibles Hauptbuch, automatisierte Abrechnungsprozesse und brillante Intelligenz – alles an einem Ort.

Gemeinsam besser: FinancialForce Accounting und Salesforce

Da FinancialForce Accounts dasselbe Kontoobjekt wie Salesforce CRM verwendet, ist Ihr Opportunity-to-Cash-Prozess effizient und genau und optimiert den Cashflow. Die Rechnungen werden gleich beim ersten Mal korrekt erstellt und in Echtzeit verbucht, so dass Sie den Stand Ihrer Kunden an einem einzigen Ort einsehen können.

Eine Integration von Salesforce Accounting sollte einfach sein, und wir stehen bereit, wenn Sie Hilfe brauchen. Es ist keine teure Integration von Drittanbietern oder IT-Support erforderlich. Mit unserer reibungslosen Integration brauchen Sie nur zu klicken und eine Verbindung herzustellen. Erfahren Sie noch heute mehr über die Buchhaltung auf Salesforce, indem Sie unser Datenblatt herunterladen.

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Datenblatt FinancialForce Accounting

Salesforce für Buchhaltung

Kundenstammsatz

Stellen Sie sich vor, dass alle Beteiligten – Vertrieb, Finanzen, Service, Support und darüber hinaus – alle wichtigen Kundeninformationen in Echtzeit eingeben und darauf zugreifen können. Jedes Gespräch, jede Transaktion, jede Anfrage und jede dokumentierte Kundeninteraktion kann von einem Ort aus zugänglich gemacht werden. Anstatt Tage oder gar Wochen zu warten, bis die Teams synchronisiert sind, können alle, vom Verkäufer bis zum Buchhalter, ihre Arbeit mit der gleichen Sicht auf wichtige Kundendaten erledigen. Unternehmen wie der digitale Medienriese FCR-Medien nennen diese 360° Ansichten einen „Game-Changer“.

Erstklassiger Kundenservice

Mit einem einzigen Datensatz sehen Sie alles, was während der gesamten Customer Journey geschieht, in Echtzeit. Mitarbeiter mit Kundenkontakt können jede Frage beantworten und sofortigen, hochwertigen Support bieten. Gleichzeitig erhalten die Finanzverantwortlichen eine Fülle von Daten, mit denen sie strategische Einblicke in Dinge wie Preisanpassungen, Vertragsänderungen, Nachverfolgung der Serviceleistungen und vieles mehr gewinnen können – was alles zu einem hervorragenden Kundenservice führt.

Unübertroffene Effizienz und Genauigkeit

Mit einem Kundenstammsatz können Sie eine Rechnung direkt aus einer Verkaufschance generieren. Sie müssen nur einen Kundendatensatz verwalten, sodass die Berichterstattung einfach und genau ist. Und mit nur einem einzigen Aufzeichnungssystem vereinfachen Sie auch Compliance-Prozesse und die Erstellung von Audit-Trails. Durch die Verwendung eines Kundenstammsatzes auf diese Weise konnten Unternehmen wie Methods ihre Back-Office-Kosten um 40 % senken.

Kundenbedürfnisse vorhersehen

Je mehr Sie über Ihre Kunden wissen, desto besser können Sie voraussehen, was sie als Nächstes von Ihnen wollen. Das spart Ihrem Unternehmen nicht nur Zeit, Geld und Ressourcen, sondern ist auch eine gute Möglichkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um Ihre Kunden besser zu bedienen.

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